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从去年12月开始，NBA 2K21游戏爱好者Kamo，就一直在等着买英伟达3060ti显卡。这个不足一包烟大小的产品，售价从指导价3300元涨到了6700元左右，高配版本更是价格破万。

京东每次放货，都有超5万人预约，4个月来Kamo从没抢到过。游戏爱好者给英伟达30系列起了个绰号——“虚空显卡”，因为从来抢不到。

2020年年底，显卡已经因晶圆厂商产能不足而缺货，但缺货的远不止显卡。手机、电脑、游戏机、汽车等产品都在为缺芯烦恼。

3月29日，因汽车芯片不足，蔚来汽车的“江淮蔚来”合肥制造工厂停产5日。此前，福特、奥迪、本田、宝马、韩国现代也都受到影响，或停产，或减产，或裁员。

不止汽车，手机*也深受其害。三星暂停Note系列手机生产；苹果砍掉了iPhone12mini的产能；小米中国区总裁卢伟冰在个人微博感慨，“今年芯片缺货，不是缺，而是极缺”。

5G手机的崛起让芯片供需失衡，一些突发因素又放大了这个现象，如华为囤货引发抢货潮，骤然回温的新能源汽车市场和疫情带动的PC、数据中心市场也提高了芯片需求；而芯片产能非但跟不上，还受地震、火灾、暴风雨等影响减少。以一己之力扰乱各电子产品相关行业的芯片短缺现象发生了。

几个月过去了，缺芯恐慌毫无减弱的痕迹。不禁让人疑惑，芯片为什么就突然缺货了，作为中国被卡脖子的行业，这次缺芯对于中国芯片行业是危还是机？

01 暴涨的芯片需求

缺芯的本质原因在于供需的失衡。

5G手机和新能源车都需要更多芯片的支持。

5G手机比4G手机需要用到更多的芯片。以图像识别传感器为例，5G手机的摄像头从单摄变为双摄、三摄甚四摄，这带动了摄像头芯片CMOS图像传感器的需求增长。

在管控手机信号的射频PA芯片上，4G手机平均需要3-6颗，而5G手机多需要16颗，以获得更好的信号；在电源管理IC上，普通手机大概需要4-5颗芯片，但5G手机需要7-8颗，来解决5G耗电快问题。

2020年中国上市新手机218款，累计出货1.63亿部，国内市场5G手机出货量占比达到68.4%。

Realme中国区总裁徐起直言，今年芯片缺货不是单一芯片缺货，多项产品都面临供应问题。“手机供应链不仅主芯片缺货，还有电源芯片及诸多小料。”

除了5G手机对芯片的需求激增，新能源汽车也是芯片消耗大户。

相比传统燃油车每辆车不足百枚的芯片使用量，汽车智能化、网联化以后，新能源车对芯片的需求在每辆车千枚以上。

而新能源汽车的热度是在2020年下半年明显升温的。

2020年上半年，受疫情影响，大众集团、雷诺、日产、通用汽车、沃尔沃汽车、戴姆勒等车企亏损严重，法国雷诺上半年亏损约600亿人民币，甚需要出售奔驰股份回血。

下半年汽车厂商对汽车销量预计保守，这导致车用芯片大厂英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨等纷纷砍掉台积电的代工订单。

但2020年下半年，新能源汽车却迅速回温，新能源汽车销量286万台，较2019年同期增长36%。

中国新能源汽车销量达到136.7万，同比增长10.9%，创下历史新高。

汽车芯片对安全性、可靠性要求很高，需要“车规级芯片”。要达到“车规级”芯片的水准，需要进行较长时间的认证，100条芯片生产线里汽车厂家只能用10条。

汽车芯片对算力要求不高，以成熟工艺为主，主要在8英寸、90nm-0.13um制程范围生产。

中国中车8英寸FRD芯片

半导体产能波动时，传导到汽车领域，缺货就极为明显，毕竟可选择范围少。

台积电2020年汽车芯片只占台积电3%的销售额，而智能手机占48%，高性能芯片占33%。

美国伯恩斯坦咨询公司预计，2021年汽车芯片短缺将造成200万450万辆汽车产量的损失，相当于近十年汽车年产量的近5%。

瑞萨电子、恩智浦等几家汽车领域关键芯片厂商纷纷上调了产品价格，据界面不*统计，有21家汽车芯片企业先后涨价，其中，瑞萨电子的部分产品涨幅甚达到*。

材料公司日本信越化学于近日宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。硅是制造晶圆的重要原材料，晶圆则是制造芯片*的模具。

芯片制造厂商都在努力地满负荷运转。

华虹半导体三季报显示，其三座8英寸厂当季产能利用率均超过*；IDM半导体公司华润微三季度以来，8英寸产线整体产能利用率在90%以上；联华电子的产能排期已排2021年第二季度。

中芯12英寸和8英寸产能爆满，无法给出具体的交期。爱集微报道，一位业内人士反馈：“从去年12月今，一共才给我们排了100多片的产能。另外，与中芯合作了十几年，以前下单都是预付半款，今年三月却开始要求全款。”

02 华为抢购和疫情让芯片供需错乱

除了产业升级带来的需求上涨，缺芯现象还受到许多突发因素的影响。

个因素就是华为被打压后，大规模备货芯片导致的芯片抢购。

自美国打压华为后，华为开始大量储备芯片。这导致其他手机厂商为了自己的产品销售和发布不受影响，也开始抢购芯片。

WitDisplay分析师林芝告诉市界：“为尽可能增加芯片库存，华为高价让晶圆厂优先生产它的大量订单。晶圆厂将华为芯片订单放在*，其他订单被排到2020年9月15日之后，市场需求和订单生产时间不匹配。”

台积电24小时为华为赶工麒麟芯片，5nm产能爆单；海思“转单”中芯后，中芯的12英寸晶圆和8英寸晶圆产线也爆满。

华为抢芯片备货，小米、OPPO和vivo等手机厂商为抢占华为空出的市场，也加大了芯片采购量，从按季度备货到按年备货。

以小米为例，Gartner研究报告显示，在2020年前半导体买家中，小米半导体支出达87.9亿美元，增幅大，较2019年增长了26%。

消费电子领域芯片需求突然加大，晶圆代工厂产能不足，只得挤压其他类型芯片的产能，在代工厂面前议价权较差的公司出现芯片荒。

一家数模混合芯片供应商相关负责人在接受集微网采访时表示，中芯只能保证给他们排上每月订单总量的10%。

不过，德联资本副总裁方宏博士告诉市界，华为并非引起芯片短缺的主要原因，它从2020年9月起就无法向台积电等企业下单。华为对产能的影响可以得到修正，其影响主要在于引起芯片下游各行业的恐慌性备货和供需错乱，让行业从业者对产能失去预估。

疫情带来的PC、数据中心、新能源等产业的逆势增长，才是芯片需求突然暴增的真正原因。

PC市场从2010年开始就停滞不前，曾连续六年呈下滑趋势，一度被视为夕阳产业。

但疫情期间，居家办公、在线学习、消费需求的宅经济，推动PC产业（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）发展。

2020年三季度和四季度，PC产业逆势增长，Canalys数据显示，三季度PC出货量同比增长12.7%，第四季度同比增加25%，全年出货量增长11%，达到2.97亿台，创下2010年以来的全年增长率和出货量。

增长势头在2021年延续下去。Canalys预计，2021年PC市场出货量仍将增长8.4%。IDC则预测整个2020-2025年PC市场会有2.5%复合年增长率。

PC从CPU、内存、硬盘到电路板都对芯片存在需求，一下子将芯片领域供需不平衡的情况放大。

一个典型例子是，PC市场产业供应链一直很稳定，但2020年下半年，连声卡芯片（放音乐需要声卡）都出现了缺货，ALC662型号的集成声卡产品价格已经翻了10倍。

在诸多因素加成下，整个半导体领域供需严重失衡，需求骤然上涨。

03 跟不上的芯片供应

需求暴涨，供给却跟不上，成熟芯片制程用到的8英寸晶圆，产能尤其紧张。

8英寸晶圆产能一度被视为落后产能，仅能用来生产90nm以上的芯片。22nm以下的芯片只能用12英寸晶圆生产。汽车芯片、射频芯片等对性能要求不高的芯片常用8英寸晶圆。

从2008开始，各大晶圆厂就开始关闭8英寸产线，扩大高制程、利润率高的12英寸产能。8英寸晶圆厂的数量从2007年时期的200条降低到仅剩90多个。

深度科技研究院院长张孝荣告诉市界：“原本市场期待中国能填补这个领域的空缺，但由于打压中国技术产业链，中国发展遭到严重冲击，进而导致成熟制程的产能严重供不应求。”

中芯2020年第四季度电话财报会议上透露4.5万片的8英寸月产能，远低于被列入清单前计划的7万片/月。

市面上芯片产能本就不足，芯片制造厂商从去年开始似乎还流年不利，自然灾害导致的停工一桩接一桩。

2020年10月，大火烧毁了位于日本南部的旭化成微电子公司（AKM）旗下的一家芯片工厂，大火持续了3天，这场大火让AKM的芯片涨价，部分型号由5美元涨到110美元。

2月下旬，美国半导体重镇德州又遭遇历史性冬季风暴，出现大规模停电，美国德州大的电力合作公司甚因此次暴雪欠下18亿美元债务，申请破产保护。

约占三星总产能28%的三星电子*工厂、恩智浦旗下两座生产汽车微控制器(MCU)、微处理器(MPU)、传感器和电源管理等芯片的8英寸晶圆工厂和英飞凌1座8英寸晶圆工厂等因当地优先保障民水民电停产。

3月19日，日本汽车芯片大厂瑞萨电子那珂工厂发生火灾，导致该厂12英寸产线停产，预计需要1个月复产。火灾一个月前，那珂工厂才因地震停产近半个月，当时瑞萨电子刚刚因车载芯片短缺将海外企业订单转到这家工厂。

汽车领域需要车规级芯片，可用产线有限，大火、地震、极寒天气导致汽车芯片主力工厂停产，加剧了汽车芯片短缺情况。

供需严重不足，整个半导体展开了一场抢产能大赛。

云岫资本合伙人兼技术官赵占祥告诉市界：“我认识的一些晶圆厂代工服务公司，近都不敢出门，因为遇到客户都是来要产能的。芯片公司管流片的运营负责人则不敢回公司，到处跑要封测产能、晶圆制造产能，老板就在后方等着。元旦时，封测厂商华天的客户酒会已经一票难求。”

为保持产品能稳定供应，手机厂商开始采用双芯片平台策略，如红米K40同时搭载了870/888处理器，3月19日OPPO Find X3搭载骁龙870/888处理器。

IDC甚预测，到2022年，将有超过50%主流手机厂商旗下5G手机横跨3家或以上芯片平台，以保障供应稳定。

iPhone12mini被苹果砍订单缺货，其实也是三星屏幕因缺芯供应不上导致的，苹果思考了一下，决定先把出货量小的12mini砍掉，以保证另外两个型号的销售。

汽车领域，日本、美国、德国政府已经出面，希望台积电给汽车产业分产能。

不过，黄崇仁曾公开表示，与中国台湾地区“经济部长”王美光开会讨论时，5家厂商都表示很难挤出产能。